家电产业 借力“一带一路”
2018-03-05

在“一带一路”政策下,中国家电企业出口机会已经来临。这与以往企业自己单打独斗不同,借力“一带一路”发展战略,将会在很多第三世界国家形成新的家电需求。

撰文>>>秦源

 

对于家电行业来说,2017年发生了很多故事,彩电行业遇冷、互联网电视标杆企业陨落、昔日享誉国内的老牌家电企业陷入经营困境⋯⋯

即便如此,家电行业仍是交出了不错的答卷:2017年我国家电出口稳中有升,“一带一路”区域家电出口情况明显好于其他区域。中国机电产品进出口商会预计,2017年全年我国家电出口规模将回到或小幅超过2014年的最高水平。

事实上,本轮家电产品出口复苏回升从2016年底就已经开始,2017年1月-10月各月出口均保持增长。来自第五届中国电子家电企业国际化高峰论坛的数据显示,2017年,中国家电销售规模(含内外销)超过4.3亿台,其中45%来自出口。

在“一带一路”政策下,中国家电企业出口机会已经来临。这与以往企业自己单打独斗不同,借力“一带一路”发展战略,将会在很多第三世界国家形成新的家电需求。

产业在线的数据显示,2017年1月-10月,除电视产品外,空调、冰箱冷柜、洗衣机产品“一带一路”区域的出口量增速和出口额增速都远高于非“一带一路”区域,而四大家电产品“一带一路”区域的出口单价增速也比非“一带一路”区域高了超过5个百分点。

 

全球市场的半壁江山

韩国电子信息通信产业振兴会2017年10月5日发布的《家电产业现状和展望报告书》显示,2017年主要家电产品的全球生产量为75284万台,其中中国制造的产品多达42318万台,占比达56.2%。来自国家统计局的数据显示,2017年上半年全国家电行业累计完成出口额323.42亿美元,同比增长16.02%。

十九大报告提出要“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。毋庸置疑,中国目前已经成为家电制造和出口大国,包括电视、空调、冰箱、洗衣机,以及生活类小家电,中国制造保证着全球一半以上的供应,特别是在空调等大家电上,中国制造保障着全球七八成左右的需求。

我国家电行业正在以自身的努力,践行十九大报告精神,推动我国制造强国目标的实现。中国制造已经占据世界家电业的“半壁江山”,成为全球最大的家电制造中心、创新中心和消费中心。

在这些喜人的数据及成绩背后,是中国品牌的崛起,以海尔、美的、海信、长虹、TCL、格力为代表的千亿俱乐部,以创维、康佳、格兰仕、奥克斯、志高、方太为代表的百亿俱乐部,以及众多具备自主创新能力的中小企业,最终组成中国家电产业强大的核心竞争力。

机电商会会长张钰晶介绍,2017年,在全球经济复苏和各项政策落地的背景下,我国贸易呈现回稳向好态势,其中出口增势11.6%。作为国际化最深的产业之一,中国电子家电产品已经远销世界,2017年中国电子家电通过并购国际品牌,拓展智能制造,加强品牌营销等多种方式深耕国际市场,中国品牌在空调、冰箱、手机的市场占有率持续提升,产业集中度不断提高,国际竞争力显著提升。

机电商会的研究报告显示,2017年1月-10月,冰箱、洗衣机、空调等传统大家电(包括零件)出口额为252.6亿美元,较上年同期增长9.6%,出口形势明显向好,高于金融危机后的年平均增速。

在从事家电出口的企业中,有的企业以为国外品牌代工起家,出口占比较高,比如新宝电器,2017年上半年销售收入37.25亿元,其国外销售收入为32.97亿元,占比约为88.52%;有的国内企业逐渐打通国际市场,出口占比稳步提高,比如美的集团曾在半年报中表示,随着海外布局的深入,预计未来出口收入占整体收入将超过50%。

家电行业分析师梁振鹏表示,在全世界范围内,欧美很多家电企业都先后退出了,家电的生产主要来自于中国、韩国,中国产品的性价比较高,成本优势明显,在抢占海外市场时竞争力强。另一方面,受“一带一路”倡议影响,政府支持企业对外发展,交通设施也比原来更便利,有利于提高出口商品周转速度,加之“一带一路”沿线国家仍存在较大的市场需求,因而,“一带一路”沿线会呈现比较快的增长。

毫无疑问,在“一带一路”倡议的引领下,作为参与国际化竞争程度最深的代表性行业,中国家电行业显然已真正开启全球化征程。

 

绕不开的薄利多销

然而,在较高的销售数据后面,很难绕过“薄利多销”的话题。

海关总署的统计结果显示,2016年的彩电出口数量为8064万台,出口金额为809.72亿元,平均每台电视机的单价仅1004元;DVD播放器出口总量为5367万台,出口金额为130.11亿元,平均每台DVD播放器单价为242元;录像机出口总量为7971万台,出口金额250.34亿元,平均单价314元;冰箱出口量为4433万台,出口金额为371.59亿元,平均每台单价838元;空调出口量为4273万台,出口金额为526.58亿元,平均每台单价1232元;洗衣机出口量为2249万台,出口金额为216.49亿元,平均单价为962元;电风扇出口量达到6.16亿台,出口金额为306.35亿元,每台平均单价仅有49元⋯⋯

不难看出,家电出口产品大多并非高端产品,而是采取薄利多销的策略,以低价打动国际市场。很多人认为,出口贸易应该是将产品远销发达国家,占据高端市场,但事实上,家电行业出口与我们的传统观念有着不小的差距,与我国有大量贸易关系的大多为第三世界国家,消费水平并不高,所以薄利多销也就成为大多数家电厂商们的主要出口策略。相较于高端产品,售价低廉的低端家电就受到了很多第三世界消费者的亲睐,因为在低消费国家,物美价廉、经济实用是第一要素。

中国机电产品进出口商会家电分会副秘书长周南表示,我国家电出口价格普遍是国外产品市场价格的1/3,比如出口10美元的产品,国外普遍的价格是25美元到30美元。对此,出口企业也有所体会。有一些外贸出口是其主营业务的企业,将90%的精力放到了出口上,但是出口产品整体销售额却还不及国内。

大量的出口产品也证明中国仍然是一个制造业大国,离制造业强国还有很长一段路要走。

从2016年下半年开始,铜、钢材、塑料、铝材各大宗材料价格持续上涨,当中钢材同比涨价甚至超过100%,到了2016年底电视关键部件液晶面板也出缺货涨价问题,随后物流行业开始提高收费标准,再加上环保风暴的冲击,这一系列变化导致与之关联度非常高的家电行业也随之感受到了压力。

2017年以来,部分家电出口产品结构明显也有所优化,开始逐步由中低端向中高端转型升级。例如,冰箱企业迫于原材料价格大幅上涨,于2016年四季度上调产品价格,加上产品结构优化,出口额增幅从2017年初开始一直高于出口量增幅。

虽然企业在努力优化产品结构,但不得不承认的是,就整体而言,我国家电出口仍然持续着均价较低的局面。不过,值得期待的是,中国家电的核心竞争力正在不断加强。

面对日韩欧美在家电产业长达半个世纪,甚至更长时间的布局、领跑和持续投入,起步晚、底子薄、综合实力弱的中国家电产业能够持续发展,最大的力量就是来自于,中国家电从市场和用户端找到在弯道超车的突破口。

不仅如此,中国家电行业在以珠三角、长三角为中心的两大产业制造基地的驱动下,家电转型升级步伐加快,科技创新能力显著增强,人工智能技术大幅提升,销售渠道多元突破,海外并购更趋频繁,不断在提升核心竞争力。

如今,在主要家电核心零部件上,中国家电企业均已经实现“自给自主”,开始从过去的进口走向出口;同时,在下游市场零售上,中国家电企业拥有全球最大的电商平台,以及全球最大的实体店网络;此外,在中游的整机制造上,借助现代化、信息化,以及《中国制造2025》规划的智能化,中国家电正迎来一轮全行业性的智能制造井喷。

产业链竞争力才是中国家电近年来在世界舞台的最大后盾和保障,最终也形成了中国家电独有的“上下协同”创新体系,弥补了中国企业创新时间短、经验不足等短板。

周南认为,在上一轮的发展中,我国家电产业的布局基本完成,“期待在下一轮人工智能的潮流中能够从生产国变成研发国”,借助于智能化,我国的家电出口还有可能迎来再一轮的增长。“如果能够抓住这一次机会,我国家电产品全球销售额达到700亿美元不成问题。”

 

走出去还要走进去

2017年12月29日,由华侨大学华侨华人研究院及社会科学文献出版社共同发布的《华侨华人蓝皮书:华侨华人研究报告(2017)》指出,“一带一路”沿线国家发展前景大,中国出口的电机、电气产品等受欢迎程度高。

随着“一带一路”政策的加快实施,互联互通项目建设、贸易和投资便利化、企业合作机制等项目的不断推进,家电业对“一带一路”沿线国家的出口也明显有所加快。

数据显示,2017年1月-10月,对“一带一路”沿线65个国家出口额142.6亿美元,增幅10.6%,占家电业出口比重27.7%,上升0.6个百分点。各区域看,除东亚11国保持平稳,其他各国均快速增长。其中,受俄罗斯和乌克兰的拉动,加上基数偏低,独联体7国涨幅居前;对叙利亚和吉尔吉斯斯坦出口增幅均超过85%以上。降幅较大国家主要为约旦、埃及、白俄罗斯、斯里兰卡。

除了在出口方面对“一带一路”沿线国家保持快速增长,中国家电企业也在不断加快对“一带一路”沿线国家的投资布局。

例如:海尔已经与鞑靼斯坦共和国政府和纳贝列日尼-切尔尼市政府签订三方协议,计划在卡马河畔再建一座洗衣机工厂,以满足日益高涨的俄罗斯市场需求。新工厂投资金额达5000万美元,设计产能50万台,预计2019年7月前建设完成,投产之后的产品将辐射整个俄罗斯、中亚地区以及部分欧洲国家;2017年11月16日,海尔位于印度浦那海尔工业园的热水器互联工厂正式投产,这是中国热水器行业在海外建成的第一个互联工厂,也是海尔热水器第一家全资自建海外互联工厂。工厂建地规模近1.6万平方米,共8条生产线,主要生产电热水器和太阳能热水器,产品除满足印度市场需求外,还将陆续辐射到中东非和俄罗斯地区。

此外,作为中国率先“走出去”的家电企业,格力在巴西投资建设的空调生产基地,累计在当地纳税和为员工提供工资福利约10亿巴币,每年还对巴西残疾学校、福利院和贫困人口进行捐赠和组织义工活动。当地工厂以巴西籍员工为主,中方员工占比不到5%。

美的集团也在2017年11月27日与白俄罗斯就未来5亿美元的投资计划进行了讨论⋯⋯

毫无疑问,中国的家电行业正在中国智造的路上砥砺前行着,也正在从“走出去”发展成“走进去”。正如中国铁建股份有限公司总裁张宗言曾经说过的一样,“‘走出去’更要‘走进去’,实现要素资源属地化。‘出去’与‘进去’,虽一字之差,中间却隔着两扇门。” “‘走出去’还要‘扎下来、走上去’”。